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大唐海外(香港)有限公司成功在港发行离岸人民币债券

发布日期:[2012-6-21]    共阅[13000]次
    6月8日,中国大唐海外(香港)有限公司在香港成功发行了10亿元3年期人民币债券,发行利率为4.5%,成为本年度国内第一个在香港发行人民币债券的中国电力企业,标志着集团公司正式迈入国际债券市场。
  6月5日至8日,集团公司党组成员、副总经理邹嘉华率队在香港和新加坡开展了离岸人民币债券的路演工作。经过3天高强度的密集路演,香港32家 机构的49位投资者和新加坡18家机构的30位投资者分别参加了两地投资者见面会,发债团队同时与23家投资机构进行了18场一对一、一对多会谈,全面、 细致地回答了投资者提出的数百个问题,成功地宣传了集团公司的企业形象,使投资者对集团公司有了更全面的了解,增强了投资者对“中国大唐”品牌的认可和信 心。尽管香港人民币存款总额已经连续5个月下降,同时人民币债票息率不断升高,但成功的路演工作使得两地投资者对集团公司的离岸人民币债券表现出了极大的 热情,市场反馈情况热烈。
  6月8日上午10时,发债团队正式对外公布定价区间,账簿开启,订单纷至;下午18时,根据订单情况最终确定3年期债券利率为4.5%;晚上22时08分,订单锁定在10亿元人民币,账簿关闭,发行成功。
  在香港发行人民币债券是集团公司境外人民币债券发行的首次试水,在集团公司海外资本运营史上具有里程碑意义。一是拓宽融资渠道。在香港发行人民 币债券将拓宽集团公司的境外融资渠道,为充分利用香港人民币市场进行融资奠定坚实基础,并将进一步巩固与现有投资者关系,扩大投资者群体和范围,进一步提 升“中国大唐”品牌在境外资本市场的影响力;二是降低融资成本。鉴于当前人民币贷款利率降息后仍居高位的客观现实和在港发行人民币债券的利率优势,本次在 港发行债券将降低集团公司的融资成本超过5000万元;三是补充项目资金。目前,大唐海外投资公司处于初期发展阶段,境外开发和收购业务等境外发展资金需 求较大。在香港发行人民币债券将成为海外投资公司项目开发、工程建设、资产收购所需资金的有益补充。
  此次大唐海外投资公司发行离岸人民币债券工作得到了集团公司领导和有关部门的高度重视和大力支持。中国大唐集团公司作为担保人,中国大唐海外(香港)有限公司作为发行人,摩根士丹利为全球协调人,巴克莱银行、德意志银行以及摩根士丹利为联席簿记管理人。
  集团公司资本运营与产权管理部副主任罗书葵,海外投资公司总经理段忠民、副总经理兼大唐海外(香港)有限公司总经理贾炳军等参加了路演。

信息来源:中国大唐集团公司
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